מרץ 2008

התמתנות נוספת במגמת ההתרחבות; תפוקות הייצור בהאטה

מדד מנהלי הרכש בישראל  לחודש מרץ  2008 משלים עשרים ותשעה  חודשים ברציפות במגמת התרחבות, אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת במגמה. הערך שנמדד החודש עומד  על % 50.5 לעומת ערך של 52.8% שנמדד בחודש הקודם  (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 2.3% לעומת החודש הקודם. ברכיב תפוקות הייצור נצפתה החודש שינוי כיוון ומעבר להאטה. רכיב הביקושים ליצוא ממשיך גם החודש להימצא במגמת התרחבות, ברכיב הביקושים המקומיים נבלמה החודש מגמת ההאטה. גם רכיבי התעסוקה והמחירים נמצאים החודש בהתרחבות אם כי בשניהם נצפתה החודש התמתנות נוספת במגמה.

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש מרץ והשוואה לנתוני החודש הקודם:

נתונים כללים לגביי מוצרים במחסור ו / או מחירים חריגים:

מנהלי הרכש בישראל מציינים באופן בולט את המשך העלייה במחירי המתכות ובניהם: ברזל, אלומיניום, פלדה ונחושת. כמו כן מציינים את העליה במחירי הדלק ומוצריו, הפלסטיק , חומרי הדברה, הגומי וכימיקלים וכן עליה במחירי חומרי אריזה . מנגד מציינים מנהלי הרכש את המשך הירידה במחירי  האבץ.

מנהלי הרכש בארה"ב מציינים את העליה במחירי הגז, הנחושת, האלומינים, הפלדה והכימיקלים. מנגד אין אף מוצר שבו חלה ירידת מחירים.

עליית המחירים בחודש מרץ עלתה בהרבה על ההערכות ומפעלי הפלדה סיימו את החודש בהכרזה על הקפצת מחירים נוספת להספקות למסירה ביוני. הקניינים בדרך כלל קיבלו בהסכמה את מרבית העליות. בהתאמה לכך תיקן והעלה פורצ'ייסינגדאטא.קומ את תחזיתו למחירי הרביע השני של השנה לפיה הרוכשים יעמדו במהלך השנה בפני עליית מחיר של 21% בסל 11 מוצרי פלדת-הפחמן. גליל לוח פלדה בערגול חם (HRC) – שרמתו משמשת אמת מידה - עלה מחירו ב-24% ברבעון הראשון לסך 661$ לטון ועכשו צופה אתר זה לעלייה ממוצעת במחיר HRC  של 48% לסך 778$ בשנת 2008 מממוצע של 527$  ב-2007. לגבי גליל של פלדה בערגול קר (CRC) התחזית למחיר שנתי ממוצע של 862$ המגלם עלייה של 40% מהממוצע של 614$ בשנת 2007. אנליסטים אומרים כי השווקים הגלובליים מגיעים לשיאי מחיר בגלל דרישה חזקה משווקים מתעוררים במזרח-התיכון, רוסיה, ברזיל ובאסיה. בזמנים של עליות מחיר אמורות היו המדינות שמסורתית מייצאות פלדה להגביר את  הייצוא אולם למעשה קורה ההיפך. באותן ארצות כמו הודו, סין, רוסיה וברזיל הביקוש הפנימי גבוה ולמעשה היצוא מרובן כמעט שפסק.

קונים בשוק המתנול בארה"ב ממשיכים לראות את ההספקה גוברת  על אף הדרישה האיטית דבר היוצר נפילה במחירי הספוט בארה"ב. השיא במחירי ההעברה היה בדצמבר ועמד על 2.59$ לליברה ובמרץ כבר הגיע לשפל של 2.03$. בסוכנויות החדשות נאמר כי מחירי הספוט- בארג' נעו כלפי מטה גם בשבוע שעבר וזו הירידה השבועית השישית ברציפות. יצרנים אמורים היו לבנות את המלאים שהצטמצמו מאד ברביע האחרון של 2007 אך נראה שאין לזה השפעה. על אף שיחידה 3M של חברת המתנול של טרינידד המספקת 570,000 טון לשנה החלה בביצוע עבודות תחזוקה שיימשכו 25 יום ואחריהם תבוצע תחזוקה של יחידה 2M המספקת 480,000 טון לשנה. בין לבין תשלובת מטנקס מצ'ילה המייצרת לשנה 3.8 מיליון טון ממשיכה למכור במחירים מופחתים בכ-30% בגלל יבוא קרטלי של גז טבעי מארגנטינה. החברה מחפשת גז נוסף שיסופק מניו-זילנד. השלוחה של חברת מטור בונצואלה המייצרת 850,000 טון לשנה עומדת בפני הרחבה שתסתיים ב-2009.  כל אלה מצביעים על המשך הירידה במחירים.

בגלל הספקת יתר מחד ומאידך מעבר לשבבים של "12 ודרישה נמוכה מצד היצרנים של טלפונים סלולריים, מצלמות דיגיטליות וכד', נופלים מחירי זיכרונות פלאש NAND . עם זאת, הספקים טוענים שהדבר עונתי והדרישה תתגבר מאוחר יותר השנה. יש המזכירים שבתחילת 2006 וגם בתחילת 2007 היה מצב דומה. יצויין כי המחיר בחוזי רכש ירד במחצית השנייה של מרץ ב-15%.

מחירי הספוט של הקובלט עלו ל 52$ לליברה במרץ ובכך שיקפו את התחזית לעלייה של 10-20% בדרישה העולמית  כאשר אין למעשה גידול בתפוקה. בכך נקבע ממוצע של 49$ לרביע הראשון. הקובלט משמש כסגסוגת בייצור מתכות מגנטיות, חסינות שחיקה ובעלות חוזק רב.  בתרכובות הקובלט משתמשים בייצור דיו, צבעים וציפויים. המחירים בעולם כיום הם בסביבות 50$ - לא כולל הובלה, ביטוח ומכסים. לפי נתוני 'המכון לפיתוח הקובלט' (CDI) מראים כי הספקת הקובלט המזוקק גדלה בשנה האחרונה באחוז אחד בלבד והסוחרים אינם צופים שינוי.

מדד האמריקאי והאנגלי

מנתונים אשר נתקבלו ממדדי מנהלי הרכש בארה"ב ובאנגליה  ניתן לראות כי החודש המשק היצרני האמריקאי  ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא במגמת האטה, אם כי רכיב הביקושים עדיין נמצא במגמת התרחבות, מנגד משק היצרני האנגלי עדיין נמצא במגמת התרחבות, אם כי רכיב הביקושים המקומיים נמצא  זה החודש השלישי ברציפות במגמת האטה. במשק האמריקאי הערך שנמדד החודש עומד על 48.6% לעומת ערך של 48.3%  שנמדד בחודש הקודם.  במשק האנגלי הערך שנמדד החודש עומד על 51.3% בדיוק זהה לערך שנמדד בחודש הקודם. בשני המשקים מנהלי הרכש מביעים את חששם ממצב המשק היצרני בחודשים הקרובים .

סיכום